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宏不雅新闻

1、国务院新闻办公室将于2024年11月22日(星期五)上昼10时举行国务院战术例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和酬酢部、工业和信息化部、中国东说念主民银行、海关总署关系负责东说念主先容促进外贸踏实增长的关系战术轮番，并答记者问。

2、据中央纪委国度监委驻中国证券监督处治委员会纪检监察组、江苏省纪委监委音讯：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违法犯科，现在正给与中央纪委国度监委驻中国证券监督处治委员会纪检监察组步骤审查和江苏省无锡市监委监察造访。

3、据中央纪委国度监委驻中国证券监督处治委员会纪检监察组、广东省纪委监委音讯，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。

4、据报说念，欧盟规划条件赶赴设厂的中国企业转让期间给欧洲企业，以调换欧盟的补助。新步骤将先适用于电板企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

行业新闻

1、昨日传言称，“幻方量化职工因波及券商返佣被捏”，对此，财联社记者多方核实，幻方量化确有职工因个东说念主原因协助造访。记者进一步了解到，幻方量化商场总监李橙这次协助造访的返佣事项，或波及某头部券商营业部。业内东说念主士泄漏，如返佣至个东说念主则涉嫌利益运输。

2、临频年末，又快到新一轮酒企和经销约定来岁任务的时刻。近期，商场端号令酒企下调2025年任务的声息不停涌现。对此，贵州茅台董办联系东说念主士修起，经销商任务量属于里面信息，公司未便对外皮露。不外，公司将会在本年年报中败露年度瞎想，届时可贯注联系内容；五粮液证券部联系东说念主士讨教称，暂未细察公司经销商2025年任务量联系的销售规划。

3、近日有音讯称，四川开了联系会议，要进步碳酸锂长协价钱。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂高下贱企业获悉，暂未接到联系音讯，现在碳酸锂的价钱是左证商场波动来订价的。

4、华为鸿蒙智行来岁将有望销售跨越10款车，包括：问界M5、M7、M8、M9；享界S9增多增程能源版块，车型分加长版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗下等二款车型。问界M8将动作全新车型将于2025年上半年推出。

5、上海垣信卫星科技有限公司北京时辰11月20日与巴西国有通讯企业Telecomunicações Brasileiras S.A.认真签署配合备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通讯劳动将基于千帆星座竣事，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供认真是商用劳动。

6、从上海市药监局获悉，对于百雀羚的造访现在已有用率：经立案造访，未发现上海百雀羚日用化学有限公司托福上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司分娩的百雀羚水嫩净透精华洁面乳(配方升级)(限用日历：20241105，批号：3R06YV11)存在违背《化妆品监督处治条例》及禁限用原料处治步骤的情况。

7、中共海南省委办公厅、海南省东说念主民政府办公厅发布对于推动海南省东说念主口高质地发展的实施意见。意见建议，缔造生养补贴轨制，将符合的分娩镇痛和接济生殖期间神气纳入医保报销范围。

公司新闻

1、国信证券公告，公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置，已解聘其副总裁职务。

2、国泰君安公告，换股接管并吞海通证券事项得到上海市国资委批复。同日公告成人视频，与海通证券并吞案通过反操纵审查。

3、良品铺子公告，鼓励达永有限减持公司股份达1.13%。

4、永安行公告，决策要紧资产重组事项，股票今起停牌。

5、供销大集公告，拟15.11亿元收购贸易发展公司51%股权。

6、金博股份在投资者关系行动记载表中败露，参股公司金硅科技硅基负极系列产物已酿成批量供货。

7、瀚蓝环境公告，拟通过合同安排口头独有化粤丰环保，组成要紧资产重组。

8、蠡湖股份公告，联系报说念不属于可能对公司股票来往价钱产生较大影响的未公开要紧信息。

9、日出东方公告，无大边界履行超充站规划，提示投资者戒备热门倡导炒格调险。

10、茶花股份公告，骨子戒指东说念主拟以18.6元/股的价钱合同转让15.06%公司股份。

11、*ST景峰公告，公司及子公司分娩酌量闲居，股票当天起复牌。

12、拓斯达公告，与华为配合事项处于初步运转阶段，未产生骨子收入。

13、天奈科技在互动平台暗示，已向多家著名固态电板厂家供货。

14、罗欣药业公告，鼓励拟合同转让系数10%公司股份。

15、君正集团公告，持股5%以上鼓励田秀英拟减持不跨越3%公司股份。

环球商场

1、好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，说念指涨0.32%。奈飞涨逾1%，续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值碎裂1000亿好意思元。热门中概股无数高潮，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%。

2、国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货12月跌0.75%，布伦特原油期货1月跌0.68%。

3、比特币一度涨至95000好意思元隔壁，刷新历史新高。

4、COMEX黄金期货涨0.81%，COMEX白银期货跌1.26%。

投资契机参考

1、该类产物销量同比增超100%，华为联系新品认真开启预订

11月20日，华为全新折叠旗舰Mate X6系列认真开启预订。开启后5分钟之内，已有超3万东说念主预约。商场调研机构CINNOResearch阐显然示，2024年第三季度，中国商场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%。

东方资产证券暗示，左证IDC以及TrendForce败露数据，折叠屏手机出货量永恒保持较高增速，且渗入率有望络续进步，展望2028年渗入率达到4.8%。伴跟着华为三折屏专利等期间上的逐步迭代更新，折叠末端有望翻开更大商场空间。

2、首个国度汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

近日，国度商场监督处治总局认真批准上海生动车检测认证期间参议中心有限公司筹开国度汽车芯片质地训练检测中心，象征着汽车芯片产物边界首个国度级检测中心落户上海。

东海证券暗示，据中商产业参议院，中国汽车芯片商场边界有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，商场边界稳步膨胀。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车期间改良中占据了日益进击的地位。现在我国汽车芯片国产化率仅在10%控制，成漫空间大，国度联系战术对推动国产汽车芯片产业发展起到了撑持和引颈作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等边界的表率制定，进一步催化汽车电子联系产业链。

3、又一AI新品将发布，机构称AI运用有望参预拐点

周鸿祎11月20日发布微博称，本月360准备发布一款新产物，是基于360AI搜索的AI运用，称号不决，需要N开头，向网民搜集意见。

民生证券吕伟暗示，2024年10月起，国外AI运用公司连接发布24Q3财报，AI运用成为一些代表性公司事迹超预期的中枢驱能源，AI运用有望参预拐点。建议贯注AI运用四大中枢场所：一是AI搜索有望成为大模子贸易运用落地“第一束光”；二是类Sora运用有望激发AIGC新一轮海浪；三是AI末端动作新的生态进口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

4、驱动宇宙经济增长的新动能，运用案例加快履行下产业有望迎来质变

据网信中国微信公号音讯，中国国度互联网信息办公室建议了宇宙数据跨境流动配合倡议，旨在均衡期间立异与安全、经济发展与个东说念主诡秘保护的关系。倡议强调列国应秉持洞开、包容、安全、配合、非厌烦的原则，推动数据跨境流动法则酿成共鸣。

面前，数据跨境流动正在逐步跨越贸易、投资宇宙化，成为驱动宇宙经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有显然的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每增多10%，将带动GDP增长0.2%。左证OECD测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在10%，在数字平台、金融业等行业中可达到32%。天风证券以为，伴跟着数据身分顶层细目文献落地，典型运用案例加快履行成人视频，产业有望迎来质变。